Inteligencia Financiera y Patrimonial
Convierte tus números en decisiones que generan valor e inversión.
- Incrementa tu rentabilidad con proyecciones financieras precisas.
- Mejora tu acceso a capital con información sólida y confiable.
- Reduce riesgos con planeación patrimonial estratégica.
¿Este servicio es para ti?
Ideal para empresas, emprendedores e inversionistas en México, EE.UU. y Canadá que buscan estructurar sus finanzas y patrimonio con visión de crecimiento, transparencia y atracción de capital.
CHECHKLIST:
- No tienes claridad en la rentabilidad real de tu negocio.
- Buscas atraer inversionistas, pero tu información financiera no está lista.
- Tienes excedentes o patrimonio sin una estrategia de protección.
- Estás considerando una expansión, fusión o reestructuración.
- No cuentas con indicadores claros de desempeño y retorno.
Problema que resolvemos
La falta de información financiera estructurada limita decisiones estratégicas, genera riesgos fiscales y patrimoniales, y reduce el valor de tu empresa frente a socios o inversionistas.
Resultado que obtienes
- Diagnóstico financiero integral con métricas de rentabilidad reales.
- Proyecciones confiables que facilitan inversión o financiamiento.
- Estrategia patrimonial sólida que protege activos personales y empresariales.
- Control presupuestal y planeación para decisiones inteligentes.
Nuestro enfoque
1. Análisis Integral
Revisamos tus estados financieros y estructuras clave.
2. Modelos Predictivos
Proyectamos escenarios con base en datos y riesgos reales.
3. Planeación Patrimonial
Diseñamos estrategias de preservación y sucesión.
4. Rentabilidad Estratégica
Optimizamos flujos y retornos para atraer capital.
¿Por qué con nosotros?
Más de 30 años de experiencia integrando visión legal, fiscal, financiera y comercial, estructurando proyectos de inversión y expansión empresarial en México, EE.UU. y Canadá.
¿Listo para dar el siguiente paso?
Ponte en contacto con nosotros para programar una consulta confidencial y descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos.
Actas, contratos vigentes, identificación de socios, estados financieros básicos y listados de activos. Podemos solicitar poderes o información adicional según el caso.
El alcance se fija en una Declaración de Trabajo con hitos, entregables y supuestos. Este documento indica las horas estimadas por fase.
Auditamos lo existente, identificamos brechas y lo integramos al nuevo diseño para no duplicar trabajo.
Podemos incluir representación; en ese caso se define en la Declaración de Trabajo y se cotizan honorarios adicionales (notarías, registros, tasas).
Opciones: proyecto por fase (fixed fee), retainer mensual o combinación. Moneda en MXN o USD, más impuestos aplicables.
